Démarrage rapide

Ajouter un document

Pour ajouter un nouveau document, vous devez être préalablement connecté à une de vos bases de données via l’application Simpluse pour les utilisateurs.

Lorsque vous êtes connecté, il suffit de suivre les étapes suivantes pour ajouter un nouveau document quelque soit son type (devis ou facture) :

RECHERCHEZ ET SÉLECTIONNEZ LE CLIENT

Pour commencer, consultez la liste des clients de votre base de données. Pour cela, cliquez sur l’icône « Clients » qui se trouve en haut du tableau de bord. Ensuite, utilisez les outils de recherche et de sélection mis à votre disposition dans la barre d’application en haut de l’écran.

Clients

AJOUTER LE DOCUMENT À PARTIR DE LA FICHE DU CLIENT

Lorsque vous avez sélectionné la fiche du client pour lequel vous voulez ajouter un document, faites défiler jusqu’à la rubrique « Documents », puis cliquez sur le bouton « Ajouter » à droite. Un menu apparaît, il ne reste plus qu’à sélectionner l’option qui correspond au type de document que vous voulez créer.

CONFIRMEZ L'AJOUT DU NOUVEAU DOCUMENT

Lorsque vous avez choisi le type du nouveau document que vous voulez ajouter, l’application vous demande de confirmer votre ajout. Si vous confirmez, le nouveau document est créé et ajouté à la suite de la série courante. Enfin, l’application se place automatiquement sur le nouveau document pour que vous puissiez l’éditer.